这片大陆上有人类，有魔族，更多的魔物，那是魔族的宠物。杰拉尔德在森林之间奔跑，他在山谷里获得一片宁静，他静静地凝望着山间的溪水，他是异色瞳，该死的异色瞳象征着他人魔混血的身份，无论是在人类所在的领地，还是在魔族，都是异类。
他控制不好自己的力量，失控时会变成龙，所以他总是压抑着自己的脾气，只有一个瞎眼的姑娘会陪他，那姑娘的名字叫塞西莉亚。
他是孤儿，他只有爷爷，但爷爷也讨厌他的眼睛，生气时总会拿着剪刀说要戳瞎这双眼睛，而杰拉尔德总是抱着爷爷的腿请求他的原谅，实际上他没有犯错，但在人们看来，他的出生就是错误。他还是婴儿的时候，爷爷不忍心把他丢弃，但爷爷还是憎恨着杰拉尔德，如果没有杰拉尔德，他的女儿也不会因为生产他不久后死去。他的宝贝女儿跟一个魔族相爱，那个魔族却不知所踪，他应该是被同类处死了。
尽管杰拉尔德是他的孙子，但他还是那么厌恶杰拉尔德，就因为杰拉尔德有一半魔族的血。
爷爷说：“你是野孩子，就应该被魔物叼去。”
但他又不忍心下死手，杀了杰拉尔德，他惧怕杰拉尔德的力量，杰拉尔德发疯时会变成龙。他从来不在旁人的注视下蜕变，他会在午夜悲鸣，变成巨龙后在夜空盘旋。但爷爷知道，是这个男孩长出了双翼。
但杰拉尔德甚至不会反抗别人的欺凌，虽然他的个子比旁人要高，却还忍受着欺负。他的左眼就像黄金一般璀璨，右眼是海一般的湛蓝。他生得英俊，却总会用刘海遮掩起自己的样貌，他没有太长的头发，只能勉强扎起短短的辫子。
他与孩子们嬉戏玩耍，大人们总要提防着孩子跟村里的这个怪人接触，更多时候，大人们会直接叫他是怪人。这个村子从来没受过魔物的侵犯，人们自以为是英勇的勇者拯救了他们，实际上是杰拉尔德在深夜吓退了魔物，他虽然有一半魔族的血，却认为自己是人类，对待魔物从不手软。
他总是在山间游荡，奔跑，他跑起来的速度很快，森林里没有其他人，就只有他，他听到人类的呼救会及时出现，暗自杀死那些魔物悄然退却，而那些人类只认为这是神迹。
他并不擅长表达，说话会结巴，眼睛会看向其他地方，没有人教过他自信，他走路会驼背，只有在山间奔跑的时候他才真正自信起来，只有几个孩子不会计较他的结巴，小孩子的世界天真而不会计较利益，就算再老练也还是透露出稚嫩，所以他自然与孩子亲近。而他于一次奔跑在无人的山谷时撞到了一个人，他愣了一下，立刻回来跟那个人道歉，这个男人有一头茂密的黑发，棕色的眼睛，他的气质有一种说不出的冷淡，令人望而却步，就像那是与生俱来的疏离感。
杰拉尔德掏出手帕，给这个黑发的男人进行擦拭，他敏感地注意到男人的目光在他身上停留，立刻想到对方是因为自己的眼睛而心生厌恶，他说：“请不要介意我的眼睛，我天生是如此的怪物。”
男人听到这话很疑惑，实际上，他并不是男“人”，他是新上任没多久的魔王，在周边游荡，算是对人类的领地有些好奇，正是因为上任没多久，才会对人类充满好奇，他还年轻。尽管这个年纪在人类看来老得快死了。
“我并不觉得奇怪，它确实稀有，而且很好看，我很喜欢。”魔王如此直率地回答，魔族是不会讲究心计，也没有任何心思，他们有话直说，会喜欢猛烈的战斗。魔王说不奇怪，是因为他属于魔族中的龙类，只有龙类有这般的金色眼瞳，他说稀有，是因为这是异色瞳，无论从魔族的角度看，还是人类的角度看，都是稀有的。
杰拉尔德则认为这是在开他的玩笑，他已经习惯自卑和被人厌弃了，他说：“不要开我玩笑了，先生！”
在魔王看来，这更加莫名其妙，他说：“我没有在开玩笑，我从不开玩笑。”
魔王确实是很认真的性格。
杰拉尔德意识到了他的认真，由此也开始了他的漫长思慕，他的心跳加快，红着脸说：“能告诉我您的名字吗？”
魔王感到为难，这个时候他还没有取假名的概念，他不想告知对方自己的真名，如果人类知道这是魔王的名字，他跟人类私底下交涉会很麻烦，他应该只跟勇者产生联系的。
杰拉尔德：“难道是很难启齿的名字吗？怎么会有这种事？”
他彻底误会了魔王的为难，魔王并不喜欢纠结，他很快做出了回答：“算了，无所谓，就告诉你好了，我叫爱德蒙，是现任魔王。”
杰拉尔德：“什么？”
他直接爆出了自己的身份，省得后来再被杰拉尔德发现，这是开诚布公的回答，而杰拉尔德陷入了错愕，他没想到自己会跟魔王进行交涉。